Dalam kisah orisinal ini si gadis gipsi cantik Esmeralda dan kambingnya yang jail, Djali, tiba di Paris, tanpa teman dan tanpa uang. Setelah mengalami serangkaian kejadian yang kocak, mereka akhirnya bertemu Clopin, pemilik sandiwara boneka. Mereka pun diundang ke dunia yang penuh cinta dan persahabatan.