Pada abad ke-17, musik dilarang oleh kaisar Rusia, Tsar Alexis Mikhailovitch. Namun, seorang gadis cantik bersuara merdu, bernama Ania, akhirnya membangkitkan kembali kecintaan masyarakat Rusia akan musik.

Masyarakat lalu berusaha meyakinkan kaisar untuk mengembalikan musik dalam kehidupan mereka.